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嘉兴在线新闻网     2017-12-17 19:51:59     手机看新闻    我要投稿     飞信报料有奖
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  三主线掘金特斯拉概念

  □本报记者 叶涛

  短暂沉寂一段时间后,特斯拉概念又“热闹”起来。昨日两市普涨,特斯拉概念顺势崛起,成为最为投资者追捧热点。截至收盘时,Wind特斯拉指数涨幅达到2.90%,跑赢其他所有概念指数;成分股中,九成以上的股票上涨。

  券商分析人士认为,随着Model3的量产将近,特斯拉产业链将再次迎来利好。从目前已经收到近50万台Model3订单的情况来看,Model3受到热捧,产业链各主要供应商有望实现超预期增长。预计特斯拉国产化势在必行,其中Model3量产将成为主要催化,更多中国厂商未来具备进入机会。

  国产化预期强烈

  中国是全球新能源汽车增速最快的市场之一,多家跨国汽车公司纷纷瞄准中国新能源市场,公布各自的新能源战略部署。而作为全球新能源汽车中知名度最高的“品牌”,特斯拉近年来市场表现优异。

  数据显示,2016年全球新能源乘用车总计销量达到73.1万辆,同比增长98.10%;2017年一季度国内销量和海外销量同比分别增长28.21%和23.46%。

  一个是最知名的新能源汽车品牌,一个是全球最大的汽车市场。特斯拉创始人马斯克多次表示要将特斯拉国产化。马斯克表示,他决意将特斯拉打造成制造巨头,2018年将生产50万辆车,比计划提前两年;到2020年将产量提高到近100万辆。

  国联证券认为,自特斯拉诞生起,创始人马斯克等人就多次表示将国产化。但是不同高管在不同试点、不同场合的表述存在着差异,影响着市场对特斯拉国产化预期的变化。该机构预计,特斯拉国产化计划势在必行,虽会遇到一些阻挠,但最终国产化的可能性较高。

  以动力电池为例,天风证券认为,2018年特斯拉目标产量是50万辆,对应锂电池需求将超过30GWh。2020年目标产量100万辆,对应动力电池需求量将超过60GWh。如果届时中国市场全球占比达到40%的话(目前占比15%以上),则动力电池需求量将超过20GWh,处于供应链安全和成本的考虑,预计特斯拉未来电池材料将基本实现本地化,对于电池材料供应商来说将有明显增量。

  沿三主线掘金

  国联证券认为,通过梳理特斯拉的供应链现状,可以挖掘增长潜力和发展方向,以及中国厂商未来有可能的进入机会。

  汽车零部件种类繁多,按照不同的标准分类也不一样。但大致可以分为三类:电力驱动系统、电源系统和辅助系统。其中,电力驱动系统包括电子控制器、功率转换器、电动机、机械传动装置和车轮。电源系统则包括电源、能量管理系统和充电机。辅助系统包含辅助动力源、动力转向系统、导航系统、空调器、照明及除霜装置、刮水器和收音机等。特斯拉根据订单进行生产,传统的零部件仍然采用全球化收购的模式,中国企业可以争取成为特斯拉传统零部件的供应商,从而获得自身发展。

  民生证券业认为,随着消费升级和环保意识的增强,中国已然发展成为全球新能源汽车消费大国,特斯拉自身的产能扩张需求叠加对中国市场的关注,有望驱动其在国内建厂事项的落地。作为全球领先的纯电动汽车厂商,特斯拉的供应链体系相较于传统的汽车厂商更加开放,目前国内已有较多企业进入特斯拉的供应链体系。如果特斯拉国内建厂事项落地,将进一步推动特斯拉供应链的国产转移。

  民生证券建议从三条主线关注特斯拉国产化带来的投资机会:一是关注特斯拉供应链;二是倘若特斯拉国内建厂,加速智能架势渗透,建议关注在智能驾驶领域较早布局、具有技术优势的相关企业;三是特斯拉一旦国内建厂,势必推动新能源汽车产业发展,带动功率半导体器件需求增加。


来源:南昌普瑞    作者:摄影 记者 王甚夷    编辑:习志野    责任编辑:乔朝阳